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美藉華人黃昆與美國黑人“老黑”，同為三藩市的警察。黃昆武功高，性格剛烈，故被稱為黃面老虎。一天，老黑因開罪當地流氓，遇到暗伏，黃昆救友心切，將一名流氓置于死地，因而被上司紐曼撤職，并在獄中服刑一年。刑滿后，黃昆與老黑時有往來。一夜，老黑追捕銀行劫匪，在當地華僑朱氏后院被擊斃。次晨，紐曼逮捕朱氏夫婦，并被探員迫其簽認罪狀。黃昆憤于知己被害，四處偵查，知紐曼私通匪黨，乃將紐曼擊斃...